تحلیل بازار آهن آلات؛مرداد ۱۴۰۵

تحلیل بازار آهن آلات در مرداد ۱۴۰۵ بیش از هر زمان دیگری تحت تاثیر مجموعه ای از عوامل اقتصادی، سیاسی و تولیدی قرار گرفته است. بررسی عملکرد بازار در تیرماه نشان میدهد که اگرچه تقاضای واقعی همچنان در وضعیت رکودی قرار دارد، اما قیمت بسیاری از محصولات فولادی مسیر افزایشی را طی کرده اند.

این موضوع نشان میدهد که بازار فولاد دیگر صرفا از قانون عرضه و تقاضای سنتی پیروی نمیکند و متغیرهایی مانند نرخ ارز، محدودیت انرژی، هزینه تولید، ریسک های سیاسی و سیاست های عرضه کارخانه ها نقش پررنگ تری در تعیین قیمت ها ایفا میکنند.

بررسی دقیق روند تیرماه نشان میدهد بازار در آستانه مردادماه وارد مرحله ای حساس شده است؛ مرحله ای که هرگونه تغییر در نرخ ارز، بورس کالا یا شرایط سیاسی میتواند جهت حرکت قیمت محصولات فولادی را تغییر دهد.

چرا تحلیل بازار آهن آلات در مرداد ۱۴۰۵ اهمیت بیشتری پیدا کرده است؟

تیرماه را میتوان یکی از متفاوت ترین ماه های بازار فولاد در سال ۱۴۰۵ دانست. در شرایطی که رکود ساخت و ساز همچنان ادامه داشت و پروژه های عمرانی نیز نتوانستند تقاضای موثری ایجاد کنند، قیمت اغلب محصولات فولادی افزایش یافت.

این اتفاق نشان میدهد رشد قیمت ها ناشی از افزایش مصرف نبوده بلکه بیشتر تحت تاثیر افزایش هزینه های تولید، محدودیت برق کارخانه ها، رشد نرخ ارز، کاهش عرضه و افزایش انتظارات تورمی شکل گرفته است.

در هفته های ابتدایی تیرماه با آرام تر شدن فضای سیاسی، معاملات تا حدودی جان گرفت اما این روند دوام چندانی نداشت. افزایش دوباره تنش های منطقه ای باعث شد فعالان بازار نسبت به آینده اقتصاد و تجارت خارجی محتاط تر شوند و همین موضوع انتظارات تورمی را تقویت کرد.

در نتیجه فروشندگان تمایل کمتری به عرضه محصولات با قیمت پایین داشتند و مدیریت موجودی انبارها به یکی از مهمترین سیاست های کارخانه ها تبدیل شد.

بورس کالا؛ مهمترین سیگنال برای تحلیل بازار آهن آلات

عملکرد بورس کالا در تیرماه تصویر متفاوتی از وضعیت زنجیره فولاد ارائه داد.

در ابتدای ماه، تقاضای مناسب برای کنسانتره سنگ آهن، آهن اسفنجی و بریکت نشان داد که بخش مواد اولیه همچنان از ثبات نسبی برخوردار است.

از سوی دیگر، شمش بلوم نیز با تقاضایی بالاتر از میزان عرضه معامله شد که نشان دهنده حفظ انگیزه تولیدکنندگان برای تامین مواد اولیه بود.

یکی از مهمترین آمارهای تیرماه مربوط به معاملات میلگرد بود؛ جایی که بیش از ۱۲۹ هزار تن تقاضا در برابر حدود ۸۳ هزار تن عرضه ثبت شد. این اختلاف قابل توجه نشان میدهد میلگرد همچنان یکی از جذاب ترین محصولات بازار فولاد محسوب میشود.

در مقابل، بازار ورق گرم شرایط متفاوتی را تجربه کرد. در برخی عرضه ها تنها بخش کوچکی از حجم عرضه شده به فروش رسید که بیانگر ادامه رکود صنایع پایین دستی و احتیاط مصرف کنندگان بود.

در نیمه دوم تیرماه نیز افزایش نزدیک به ۳ درصدی قیمت شمش بلوم، رشد بیش از ۷ درصدی قیمت ورق گرم و افزایش بیش از ۱۱ درصدی میانگین موزون قیمت تیرآهن سیگنال های مهمی برای بازار ارسال کردند.

تحلیل قیمت میلگرد در مرداد ۱۴۰۵

میلگرد همچنان مهمترین محصول تاثیرگذار بر بازار آهن آلات محسوب میشود.

بررسی عملکرد تیرماه نشان میدهد میلگرد ۱۶ ذوب آهن اصفهان بیش از ۷٫۳۰۰ تومان افزایش قیمت را تجربه کرد. همچنین میلگرد نیشابور نیز حدود ۲٫۷۰۰ تومان رشد قیمت داشت و محصولات میانه و ظفر بناب نیز روندی افزایشی را ثبت کردند.

اما نکته مهم اینجاست که افزایش قیمت میلگرد ناشی از رونق بازار ساختمان نبود.

افزایش هزینه تولید، محدودیت برق کارخانه ها، کاهش عرضه و افزایش نرخ ارز مهمترین عوامل رشد قیمت این محصول بودند.

در صورتی که این عوامل در مردادماه نیز ادامه پیدا کنند، احتمال حفظ قیمت های فعلی و حتی رشد محدود میلگرد وجود دارد. البته در صورت کاهش نرخ ارز و بهبود فضای سیاسی، میلگرد میتواند وارد فاز تثبیت قیمت شود.

تیرآهن؛ پیشتاز رشد قیمت در بازار فولاد

در میان تمام محصولات فولادی، تیرآهن بیشترین واکنش را نسبت به محدودیت عرضه نشان داد.

هر شاخه تیرآهن ۱۸ ذوب آهن اصفهان نسبت به ابتدای تیرماه حدود یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان افزایش قیمت داشت و از محدوده ۲۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان عبور کرد.

که این قیمت در ابتدای مرداد ماه به ۲۳ میلیون تومان رسیده است!

همچنین تیرآهن فایکو و یزد نیز هر کدام حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رشد قیمت را تجربه کردند.

این رشد قیمتی بیش از آنکه ناشی از افزایش مصرف باشد، نتیجه کاهش عرضه، افزایش هزینه تولید و سیاست های فروش کارخانه ها بود.

به همین دلیل انتظار میرود تیرآهن در مردادماه نیز نسبت به اخبار مربوط به انرژی، عرضه کارخانه ها و نرخ ارز بیشترین حساسیت را داشته باشد.

وضعیت بازار ورق سیاه و محصولات تخت

بازار ورق سیاه نیز در تیرماه روندی افزایشی داشت اما شدت رشد قیمت میان کارخانه ها یکسان نبود.

ورق سیاه ۲ میل فولاد مبارکه حدود ۱۰٫۰۰۰ تومان افزایش قیمت را تجربه کرد و به محدوده ۱۲۰ هزار تومان هم رسید! و اکنون در ابتدای مرداد ماه ۱۴۰۵ حدود ۱۱۲ هزارتومان قیمت دارد.

در مقابل، ورق اکسین اهواز با رشد حدود ۱۱ هزار تومان وارد کانال ۹۰ هزار تومان شد و یکی از بیشترین افزایش قیمت های ماه را ثبت کرد.

این اختلاف قیمت نشان میدهد علاوه بر شرایط عمومی بازار، سیاست قیمت گذاری کارخانه ها و میزان عرضه نیز تاثیر مستقیمی بر قیمت ورق دارد.

با این حال رکود صنایع پایین دستی همچنان مهمترین مانع رشد پرشتاب بازار ورق محسوب میشود.

بازار پروفیل همچنان آرام تر از سایر محصولات

در مقایسه با میلگرد، تیرآهن و ورق سیاه، پروفیل کم نوسان ترین محصول بازار در تیرماه بود.

بیشترین تغییر قیمت این محصول در هفته پایانی تیرماه ثبت شد.

پروفیل ۲ میلیمتر ۴۰×۴۰ اصفهان حدود ۸٫۵۰۰ تومان افزایش قیمت داشت و به ۱۰۹ هزار تومان رسید. که در مرداد ماه با اصلاح قیمت به کانال ۱۰۵ هزار تومان برگشت.

فعالان بازار معتقدند تا زمانی که صنایع مصرف کننده و پروژه های ساختمانی رونق نگیرند، پروفیل همچنان با شیب ملایم تری نسبت به سایر محصولات حرکت خواهد کرد.

مهمترین عوامل موثر بر بازار آهن آلات در مرداد

بازار مرداد بیش از هر چیز به چند متغیر کلیدی وابسته خواهد بود.

• قیمت دلار
• محدودیت برق صنایع فولادی
• میزان عرضه کارخانه ها
• روند معاملات بورس کالا
• وضعیت صادرات فولاد
• ریسک های سیاسی و ژئوپلیتیکی در تنگه هرمز
• رکود ساخت و ساز
• قدرت خرید مصرف کنندگان

تغییر هر یک از این عوامل می تواند مسیر قیمت محصولات فولادی را تغییر دهد.

پیش بینی تحلیل بازار آهن آلات در مرداد ۱۴۰۵

بررسی شرایط فعلی نشان میدهد بازار آهن آلات در مردادماه هنوز وارد یک روند صعودی پایدار نشده است.

از یک سو ضعف تقاضای واقعی، کاهش نقدینگی و رکود ساخت و ساز اجازه رشد مستمر قیمت ها را نمیدهد.

از سوی دیگر، محدودیت انرژی، افزایش هزینه تولید، رشد نرخ ارز و مدیریت عرضه کارخانه ها نیز مانع کاهش محسوس قیمت ها شده اند.

در چنین شرایطی محتمل ترین سناریو برای مردادماه، ادامه نوسانات محدود همراه با حفظ مقاومت قیمتی در اکثر محصولات فولادی است.

اگر نرخ ارز با افزایش جدیدی همراه شود یا تنش های سیاسی تشدید شوند، احتمال رشد دوباره قیمت میلگرد و تیرآهن بیش از سایر محصولات خواهد بود.

اما در صورت ثبات بازار ارز و کاهش ریسک های سیاسی، احتمال تثبیت قیمت ها و حتی اصلاح محدود در محصولاتی که بیشترین رشد را تجربه کرده اند افزایش پیدا میکند.

جمع بندی دیجی آهن

تحلیل بازار آهن آلات نشان میدهد تیرماه ۱۴۰۵ نقطه عطف مهمی برای بازار فولاد ایران بود. قیمت ها برخلاف رکود مصرف افزایش یافتند و این موضوع ثابت کرد که هزینه های تولید، نرخ ارز، محدودیت عرضه و ریسک های سیاسی اکنون مهمترین موتور محرک بازار محسوب میشوند.

میلگرد و تیرآهن همچنان لیدر رشد قیمت در زنجیره فولاد هستند، در حالی که ورق سیاه و پروفیل به دلیل وابستگی بیشتر به صنایع پایین دستی با احتیاط بیشتری حرکت میکنند.

در مجموع، بازار آهن آلات در مرداد ۱۴۰۵ بیشتر از آنکه در مسیر صعود یا نزول قطعی قرار داشته باشد، وارد دوره ای از نوسانات کنترل شده شده است؛ دوره ای که فعالان بازار برای تصمیم گیری باید به صورت همزمان نرخ ارز، بورس کالا، میزان عرضه کارخانه ها، وضعیت انرژی و روند تقاضای واقعی را زیر نظر داشته باشند.

در چنین فضایی، تصمیم های هیجانی میتواند ریسک معاملات را افزایش دهد و تحلیل دقیق داده های بازار بیش از هر زمان دیگری اهمیت خواهد داشت.